我們目前來看看113046金田轉債價值解析及金田轉債上市能賺幾多錢。

1 金田銅業推算，平價為9114元。

4 估值方面，參考級別、規模和諧價接近轉債，以及伴同業品種的估值程度，綜合考慮正股資質和行業景氣量，預測金田轉債在當前平價程度下的轉股溢價率為16-18%，對應轉債代價為106-108元。

5 金田轉債的發行限期為q8娛樂城熱門遊戲6年，純債價值約為9049元，面值對應的YTM約238%，債底保衛較強。

6 附加條款方面，金田轉債的強贖條款、下修條款和回售條款建置差別為：1530、130%，15太陽城線上娛樂30、80%和30、70%，此中下修條款建置較為嚴苛，引發比例建置為80%。

7 稀釋率方面，金田轉債完全轉股后，對正股總股本(1457億股)和流暢股本(242億股)的稀釋率差別為940%和5661%，總股本稀釋壓力不大，流暢股本稀釋壓力較大。

8 金田轉債并未建置網下申購渠道，原股東優先配售時間和網上申購時間均為2024年3月22日(T日，下周一)，此中網上申購代碼為7836，原股東配售代碼為7646。

線上娛樂城免費優惠9 假設原股東優先認購比例為50-60%，那麼留給市場的規模約為600-750億元。

10 假設網上申購者為650萬戶，全部足額申購，那麼預測金田轉債的中簽率在001%左右。

11 總體來看，金田轉債主體評級較高，發行規模尚可，債底支撐較強，發起適當關注。

12 轉債上市后，考慮到公司經營較為穩健，銅加工領域規模領先，同時考慮到在碳中和主題下，公司下游需求有所支撐，金田轉債上市后，如若價位處在較低位置，則具備一定部署價值。

金田轉債申購場合

本次發行的A股可轉換公司債券簡稱為金田轉債，債券代碼為11304娛樂城賭場設計特色6。本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣15億元，發行數目為150萬手。

票面代價：本可轉債每張面值人民幣100元，按面值發行。

本次發行的可轉債存續限期為自發行之日起6年，即2024年3月22日至2027年3月21日。

票面利率為：第一年03%、第二年05%、第三年08%、第四年15%、第五年18%、第六年2%。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行解散之日滿六個月后的第一個買賣日起至可轉債到期日止。

本次發行的可轉債的初始轉股代價為15元股。本次發行的金田轉債向股權登記日收市后中國總結上海分公司登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部門采用網上通過上交所買賣系統向社會公共投資者發售的方式進行，認購金額不足15億元的部門由保薦機構(主承銷商)包銷。

本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2024年3月22日(T日)，網上申購時間為T日930-1130，1300-1500，不再規劃網下發行。

正股根本面信息

寧波金田銅業(集團)股份有限公司始建于1986年，是內地規模較大的著名銅加工企業。公司產業包含銅加工、高新材料、建筑材料等領域，下轄二十幾家子公司，銅合金板帶、銅合金管、線、棒及漆包線、稀土釹鐵硼永磁材料等重要產品產量均居行業前列。

公司設立了國大老爺娛樂城現金優惠家認定企業專業中央、國家級博士后科研工作站和國家認可實驗室，主持介入多項國家及行業尺度規定，憑借進步的銅精深加工專業，獲得省級以上科技先進獎10余項。公司講究環境保衛和生態建設，強化精益控制及品格提拔，獲得浙江省首批雄鷹行動培育企業、 浙江省創造型試點企業、浙江省轉型升級帶領示范企業、 寧波市首批千億級工業龍頭培育企業等榮譽稱號，被評為國家級綠色工廠、全國守合同、重信用單位、全國模范勞動關系和協企業、全國模范職工之家、省級文明單位、AAA級資信企業。

堅定走專業興企之路，先后設立了國家認定企業專業中央、國家級博士后科研工作站及國家級實驗室，聘任德國、日本、韓國等國多位專家人才，全職引進烏克蘭國家研究院院士團隊，并創建企業院士科研工作站。連續深化與北京有色金屬研究院、中南大學、浙江大學等多家外部知名科研機構的合作關系，創建了以市場為導向、產學研用緊密混合的企業專業創造體系。