娛樂小編
2024年，大部門挪動機械人企業承受來自差異方面的經營壓力，但在此中我們照舊能夠看到行業開釋出來的一些積極信號，如2024年挪動機械人市場整體增速仍維持近27%的程度、下游新能源行業需求增長近70%、海外市場需求旺盛、資源仍在連續流入等。
2024年中國挪動機械人市場未必會迎來報復式反彈，但絕不會像2024年一般無力和無奈。
高工機械人產業研究所(GGII)以挪動機械人本體為中央，對產業鏈高下游近百家企業進行數據調研和驗證;現將部門數據整理公布，但願能在一定水平上為挪動機械人行業各方介入者的解析和決策提供協助。
本文數聽說明
調研對象：挪動機械人產業鏈，涵蓋零部件企業、本體企業、系統集成商
數據范圍：2024年-2024年
挪動機械人：涵蓋了AGV、AMR、無人叉車、料箱機械人、復合機械人，在內地廣義上都定義為AGV 機械人。
AGV：–Automated Gued Vehicle，也叫AGV 小車，含hy娛樂城磁導AGV 和類KIVA AGV;
AMR：–Autonomous Mobile Robot，即自主挪動機械人，AMR 與AGV 雷同，但它無需借助磁條、導軌、二維碼等外部根基設備，不涵蓋無人叉車、料箱機械人、復合機械人。
訂單額：指內地企業挪動機械人業務合同額。
出貨量：指企業實際出庫的產品淘金娛樂城 免費彩金數目。
市場規模：所有出貨量產品的市場總值。
行業會合度(CRn)：指該行業市場內份額最大的前N家企業所占市場份額的總和。
一、中國市場銷量與規模
當前挪動機械人行業處于快速發展階段，2024年在疫情封控下，挪動機械人企業的供給鏈和交付環節遭受較大陰礙。盡管如此，2024年中國市場挪動機械人銷量仍然創造高，到達了814萬臺，同比增長2767%;市場規模9673億元，同比增長2383%。
2024年1-2月，市場明顯出現回暖的信號，GGII以為，疫情壓制下的需求會在2024年上半年反彈，預測2024年全年銷量增長近45%，未來五年中國市場挪動機械人銷量將保持40%以上的復合增速，到2027年市場銷量有望過份50萬臺，市場規模超450億元。
2024-2027年中國挪動機械人市場銷量及預計
數據來歷：高工機械人產業研究所(GGII)
2024-2027年中國挪動機械人市場規模變化趨勢
數據來歷：高工機械人產業研究所(GGII)
二、挪動機械人出口場合
從過去三年來看，內地挪動機械人企業的出海懇切正逐年遞增。一方面，內地挪動機械人在產品性價比、項目交付才幹、售后服務才幹等方面已具備環球競爭優勢;另一方面，內地市場競爭愈發劇烈，企業亟需尋找新的增長點，而海外勞動力成本高，客戶對ROI敏感度較低，企業能夠獲取更高的毛利率。
據統計，2024年中國企業挪動機械人出口數目近19萬臺，訂單額占比首次突破25%，達2587%，較2024年上升近4%。
現在，部門企業如極智嘉、快倉智能、牧星智能、海柔創造，未來機械人、炬星科技海外訂單占比已相近甚至過份50%;優艾智合、國自機械人、斯坦德機械人、勱微機械人、迦智科技、仙工智能等企業正積極進軍海外市場。(點擊察看《榜單：2024年中國挪動機械人企業海外訂單TOP10》)
跟著越來越多的企業出海，國際市場將逐步成為新的主戰場，預測2024年出口訂單占比將到達30%。
中國挪動機械人廠商出口占比場合(2024 vs 2024，按訂單額)
數據來歷：高工機械人產業研究所(GGII)
三、挪動機械人行業投融資場合
2024年，內地經濟發展仍面對需求收縮、供應沖擊、預期轉弱三重壓力，同時外部環境在2024年更趨復雜和不確認，內地經濟下行壓力凸顯;資源面臨宏觀的不確認性，投資決策顯得加倍謹嚴，表現為對挪動機械人企業的商務化落地場合和盈利才幹提出更高的要求，項目察訪周期和融資周期也大大拉長。
據GGII不完全統計，2024年中國挪動機械人市場共發作33筆融資，涉及金額5155億元，融資數目較2024年有所下降，但融資金額整體保持增長，單筆融資金額增長近26%，投融資市場馬太效應逐步凸顯。
2024-2024年中國挪動機械人物流倉儲相關領域獲融資場合
數據來歷：公然信息、高工機械人產業研究所(GGII)整理
四、市場競爭格局
現階段，中國挪動機械人市場仍屬于競爭型市場，行業會合度正逐年提拔，2024年中國挪動機械人行業會合度CR8=4505%(即前8家挪動機械人廠商市占率之和為4505%)，較2024年提拔161%，馬太效應初步展現，各廠商之間差距正在逐步擴大。
細分來看，無人叉車市場固然處于發展早期階段，但市場上玩家數目較多，且大部門廠商處于產品打磨與場景試用階段，下游應用散開，因此行業會合度相對較低(2024年CR4=2699%)，廠商之間尚未真正拉開差距。(點擊察看《2024年無人叉車產業發展藍皮書》)
比擬之下，料箱機械人作為新型物流辦理方案，同樣處于發展的早期，但現在市場上玩家以頭部挪動機械人企業為主，產品落地速度較快，下游應用會合;表現為行業會合度較高(2024年CR4=7692%)。
2024年中國挪動機械人及細分賽道行業會合度(按出貨量)
數據來歷：高工機械人產業研究所(GGII)
GGII數據顯示，2024年AGV業務訂單額過億的企業共41家，此中海康機械人、極智嘉AGV業務訂單超20億元，實際出貨量均超萬臺;此外，訂單3-10億的企業共8家，1-3億的企業共30家。
2024年至今，井松智能、科捷智能已勝利登陸科創板，昆船智能勝利登陸創業板;海康機械人已完工上市輔助;極智嘉、北自科技、普羅格、凱樂士、華睿科技、玖物互通已進入上市輔助階段。
2024-2025年是挪動機械人市場競爭的關鍵期間，頭部企業勝利上市將推動市場新一輪洗牌。GGII預測，未來3年將有越來越多的企業到達上市門檻并進入上市階段，2024年或將誕生內地第一家以AMR為主營業務上市的公司，3年內將有5家以上挪動機械人相關企業勝利上市。
2024年AGV業務訂單額過億的企業數目分布場合
資料來歷：高工機械人產業研究所(GGII)
五、產品類型分布
2024年，從新品發表、投融資程度、市場表現等各方面可以看出，無人叉車、料箱機械人、AMR是現階段最熱點的幾個細分賽道。(點擊察看《2024年自主挪動機械人(AMR)產業發展藍皮書》)據GGII統計，2024年，內地無人叉車、AMR、料箱機械人市場銷量差別為113萬臺、180萬臺和035萬臺;增速差別到達5343%、4519%、7268%;高速增長下對應銷售占比快速上升，差別為1390%、2208%和424%。此中無人叉車較工業叉車滲入率到達165%，較2024年上升07%。
盡管類KIVA AGV照舊有著相近50%的份額，但2024年銷量占對照2024年下降近5%;重要是由于2024年類KIVA AGV的重點應用行業如電商零售和物流行業的需求放緩。
挪動機械人產品類型分布(按出貨量，2024 vs 2024)
數據來歷：高工機械人產業研究所(GGII)
六、應用行業分布
2024年下游應用行業需求分化明顯，新能源、汽車、工程機器等行業表現較好，此中新能源行業(重要是鋰電和光伏)出貨量增長近70%，3C、面板、電商、3PL、家電等行業需求相對低迷，下游太陽城娛樂城行業需求結構性的分化進一步加劇。(點擊察看《2024年度挪動機械人各細分領域誰是TOP1?》)
2024年，盡管下游行業需求一定水平上有所回暖，但在內地宏觀經濟承壓的場合下，GGII以為，行業需求分化現象將延續;預測2024年鋰電(含儲能)、光伏、汽車行業應用占比將進一步提拔，3C、家電等行業有限覆原。
2024年中國市場挪動機械人下游應用行業分布(按出貨量)
數據來歷：高工機械人產業研究所(GGII)
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