頭部企業剛剛警示，產能多餘會讓一大半企業死掉，然后自己就開始了新一輪大擴產。百思不得其姐的趕碳號，終極從歷史中協助光伏一哥尋找到了一個辯白。《商君書·畫策》中說，以戰去戰，雖戰可也;以殺去殺，雖殺可也。商鞅給秦王的畫策(策畫謀略)以為，推動歷史向前的道路是統一天下的兼并戰爭，所以，君主可以用戰爭來撲滅戰爭，用殺戮來撲滅殺戮。這話聽上去有點別扭，卻是自古以來強者們的邏輯，商戰亦如此。市場這個看不見的大手，是部署資本要素的最科學合乎邏輯、也最有效率的想法與基本原則。并且，市場自帶糾偏與糾錯機制，物競天擇，優越劣汰。目前，頭部光伏企業們，好像也正因循著以戰去戰的思路在行動：擴產來打擊競爭對手的擴產，以新增產能來撲滅產能的多餘。01關于產能多餘的幾點差異看法針對光伏產能多餘話題，leo娛樂城優惠趕碳號較早就曾關注。在上年11月，圍繞光伏主材各生產環節產能產量、裝機規模與需求之間的關大老爺娛樂城快速註冊系，以《危險!光伏行業將迎來全面產能多餘?!》為主題，進行過系統闡述。近兩個月前，趕碳號再次以《光伏代價戰，已全面開打!》為題，提出長期看凈零(2060)，中期看安排(2030)，近期看產能(最近一兩年)，以為產能匹配、裝機安排和能源革命，決意了光伏行業短、中、長期的未來。趕碳號始終以為，要從以下三個維度辯證地來思索產能多餘疑問，不能非黑即白地下結論，更不能盲目驚愕或盲目制造驚愕。首要，產能多餘，是各行各業的常態。這是由我們所處的市場發展階段與環球經濟分工所決意的，在當下及未來相當長的一段時間中都會存在，并非光伏行業所獨占。其次，需求的巨大不確認性客觀上造成供過于求的可能。光伏實現平價上網并迎來行業大爆發，是最近幾年剛剛發作的事，前所未遇，前所未有，決不能以一個恒定如常的、傳統行業的眼光來看光伏，更不能以這個行業過去萌芽與試錯階段的眼光來看光賭場娛樂城發展趨勢伏。從供需矛盾角度看，光伏裝機市場需求的天花板很高很高，而陰礙需求的因素有許多，從氣候危機到能源危機，并非勻速增長，這決意hoya娛樂城評價產能錯配、高配成為必定。再次，進步產能永遠不會多餘。從光伏制造業本身的特點看，這是一個通過硅基材料的科技創造驅動發展的行業。從P型到N型，專業迭代速度越來越快，差異專業路線的產能更新天然也越來越廣，而擁有更低度電成本優勢的進步產能永遠不會多餘。光伏行業的豪神娛樂城 註冊頁面專業迭代仿佛也存在摩爾定律。從單晶取代多晶，PERC代替BSF可能需要數年，TOPCon、HJT代替PERC，看趨勢，可能便是一兩年。最后，產品同質化、生產方式同質化客觀上也造成了產能多餘。前不久，一位投資人向趕碳號訴苦，類比茅臺而言，光伏真的不是一個好行業——周期性強，競爭劇烈，受國外市場陰礙巨大，在專業上沒有誰能做到絕對領先。而且，這個行業的專業擴散很快，頭部企業像福斯特、合盛硅業等，過去看上去很深的專業護城河、配方擴城河，一下子就消逝了。相信國外的傳統化工巨頭，在面臨來自中國企業的競爭時，這種感受會更強烈。專業擴散得越快，產品的同質化越明顯，頭部企業間想要拉開差距就越難。誠如斯言。非但專業，在業務運營模式上也同樣如此。在過去，一體化水平高的企業，相對于非一體化企業、一體化水平低的企業有產業鏈協同優勢，而目前，大家都搞垂直一體化，便是又站在同一條起跑線上拚刺刀。專業的擴散與遍及速度導致各家企業的光伏產品同質化、各家企業的垂直一體化導致運營模式的同質化，這些客觀上也造成了這一輪產能多餘的加劇。

合盛硅業產能多餘，對光伏制造業各環節的陰礙并不相同。比如，硅料端的多餘，和想停工就能停工的硅片、電池、組件環節就大差異。硅料產能的沉沒成本極高，產線一旦點火，含著淚也要打完，停產一年，設施根本報廢。趕碳號忽然想起，合盛硅業的羅立國說，目前硅料15萬元噸，等年底我們產品出來，賣10萬元噸就行，搞不好到來歲可能就七八萬元。縱然賣七八萬，我們還能賺。老羅說這話時是本年5月11號，時間還不到一個月，6月7日的硅料現貨代價已跌破10萬，以前想要在年底前賣10萬噸就行的方法，恐怕不行了，七八萬元噸行不行，可能到時候還要再看。硅料新秀年底就有40萬噸多晶硅達產，有望成為全國乃至環球最大的多晶硅企業。但形勢比人強，硅料新秀們，沒吃肉、先挨揍的風險，已經越來越大。